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中土神州之南，名南疆。自古湿热多雨，又多奇峰险涧，以致瘴气密布。其间毒虫猛兽横行，常人都视作畏途。
南疆的山不高却多，连绵起伏数千里。间或奇峰异石，绿水环绕，很是秀美。山多地少，决定了农业发展缓慢，自然就没有中土动则上百万人口的大城池。
南疆人靠山吃山靠水吃水，在与恶劣环境斗争中，繁衍出与中土完全不同的文明来。其中苗疆种蛊，九黎祭巫，岭南练毒，各有奇人妙术，让人不敢小视。
蛊毒巫的神奇，却是在数百年前那场南疆与中土道门纷争中名扬天下的。那是南疆首次与中土修仙界的激烈碰撞。虽然南疆最终败北，蛊毒巫术的神奇也让中土修仙界敬畏，加快了南疆与中土神州的融合。
中土修仙界以释，道，儒三派视为正统，三教九流为旁门左道。
儒家主张治国平天下，凡人世界的势力都是他们扶持的，他们拥有世俗官府们的势力，影响范围最大。
道家讲究清静无为，出世入世，他们都隐居在深山老林或是坊间闹市中，为追求长生之道的达官贵人们推崇。
佛门宣扬普度众生，救苦救难，获得社会最低阶层广大人民的支持，数量最多。因为各自主张不同，三大势力倒也暂时相安无事，其背后却暗斗不止。
南疆的北部是十万大山，巨大的横断山脉是中土与南疆的分界线。大山中流淌着一条大河名为香甘，其贯穿神州南北，是南疆与中原的重要枢纽。
十万大山中主要有两大修仙势力，分别为五毒教，百花派。其中五毒教就在这十万大山北部往南数百里则是百花派的区域。出了十万大山往南，千里处是九黎巫族所在，往西南方向一直走就到苗疆地界。
弱肉强食是千百年不变的真理，而南疆的纷争总离不开这几派的身影。
岭南古为百越之地，十万大山北部建立的凡人国家名为越。越国以五毒教护国。教下五大圣灵宫守护着越国的五大区域。
五毒教主和长老们都深居住在十万大山深处的百灵谷中，常人难得一见，由五大圣灵宫委派的外宫之主依照各自方位守护十万大山的一百零八个大大小小山寨。
林州在十万大山最北部。南疆最大河流之一香甘河就流经这里。在香甘河冲积出来的一处三角洲里，有林州最大的城市--天鼎城。城中人口数十万，因为最靠近中土，贸易往来，已然成为林州经贸中心。
天鼎城是五大圣灵宫之玉蟾宫外宫领地。他的行宫就坐落
